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Informe primer trimestre 2020 sector comunicaciones: todos (menos los amarillos) pierden ingresos minoristas

El primer trimestre de 2020, afectado en su última parte por el Estado de Alarma, presenta llamativas cifras. Una de las más destacables es que todas las operadoras, salvo MásMóvil, ven reducidos sus ingresos interanuales en el mercado minorista. Una situación de la que casi no existen precedentes.

Por otro lado, dos líneas de negocio prometedoras, y que habían funcionado bastante bien en el pasado, pinchan en este inicio de 2020: ni la TV de pago (¿la suspensión de LaLiga de fútbol?) ni la interconexión móvil aguantan la tendencia positiva y presentan reducciones de ingresos en comparación con el año pasado.

PANORÁMICA GENERAL

La cifra que mejor describe la situación que vive nuestro sector proviene de los ingresos:  doscientos siete millones de euros menos en comparación con el primer trimestre de 2019.

El mayor damnificado es Vodafone, que se deja casi un cuarto de las pérdidas generales (-57 M€), los mismos guarismos que presenta MásMóvil, pero en positivo. Entre medias, Movistar que aumenta su facturación en 21 millones, y Orange, que pierde algo más de siete.

INGRESOS TOTALES INTERANUALES POR OPERADOR

INGRESOS MINORISTAS

Los ingresos minoristas se pegan un batacazo de órdago: casi un cuatro por ciento menos. Ninguna línea de negocio se salva, con la venta de terminales en caída libre (-17%) y la TV de pago dando la campanada, vistos los trimestres anteriores: -7,1%.

Por operadores: algo inédito, todos los operadores pierden ingresos, con Movistar a la cabeza: -112 M€ (-4,3%). Vodafone no se queda muy atrás (-71 M€; -6,64%). El otro extremo, MásMóvil: +9%, que le reporta 38,5 M€ más.

En el reparto de las cuotas de mercado, Movistar se mantiene en el 41%, mientras Orange y Vodafone continúan muy parejas (menos de un 1% de diferencial). MásMóvil consolida el 7% de cuota de ingresos minoristas y apunta al 8%.

REPARTO DE LOS INGRESOS MINORISTAS POR OPERADOR

 

INGRESOS MAYORISTAS

A pesar de presentar también malos datos generales, mejorara curiosamente, repitiendo los buenos resultados del último trimestre de 2019. La interconexión móvil, una de las claves:

Por operadoras, salvo Telxius que pierde la astronómica cifra de un 85%, todas muestran tendencia positiva (al contrario que la parte minorista, aunque ésta última factura casi el triple y su efecto es mucho mayor). En términos dinerarios, Telefónica aumenta su cartera en 133 millones con respecto al 1T2020; en porcentuales, la palma se la lleva MásMóvil, con un +42% interanual (que suma 19 M€ más),

En cuanto a cuotas, Movistar sigue imponiendo su ley: un 56% de este segmento va a su bolsillo. Le sigue, a mucha distancia, Orange con un 13%.

REPARTO DE LOS INGRESOS MAYORISTAS POR OPERADOR

EMPLEO

Sigue aumentando su caída, consecuencia de las reestructuraciones de plantilla de Telefónica (-2.600 empleos) y Vodafone (-863).

INFRAESTRUCTURAS

De nuevo llama la atención el gran despliegue de fibra y su escaso paso a puesta en servicio: la media no supera el 20% de acceso instalados y en servicio, lo que es una mala noticia en términos de retorno de la inversión.

Por operadores, Movistar inicia el ejercicio superando los 24 millones de accesos instalados (prácticamente todos bajo FTTH). Le siguen Orange con ya 15 millones y Vodafone con 11,2 (los mismos que tres meses antes), aunque de ellos, 7,5 son de cable. MásMóvil aumenta mínimamente su despliegue, quedándose en los 8,35 millones.

SERVICIOS

Gracias al FTTH la velocidad media sigue aumentando paulatinamente: 12,6 millones de líneas va a más de 100 mbps, sumando el 78% del total. El 84,4% de las líneas de banda ancha fija ya supera la velocidad recomendada por Europa de 30 Mbps1http://www.ugtcomunicaciones.es/wordpress/2020-ano-de-cumplimiento-de-la-agenda-digital-para-europa-y-espana/:

El tráfico de datos móviles vuelve a batir registros: +3.500% desde el inicio de la serie en 2012. Incremento que, como ya hemos visto al principio, no se traduce en mayores ingresos totales:

Tráfico de los servicios de banda ancha móvil (Terabytes)

 

Ingreso medio de banda ancha móvil por línea y por tipo de contrato(euros/línea/trimestre)

La TV pago sigue siendo territorio Movistar, aunque cada vez menos: 51,5% de todos los accesos (en el trimestre anterior era del 56, y en el anterior, del 59%) y el 76% de los ingresos.

No obstante, es la sorpresa más desagradable del mes: se pierde un 3% de los ingresos totales, con Movistar a la cabeza: 24 millones de euros menos. Sin duda el Estado de Alarma y consiguiente confinamiento, que suspendió el fútbol, tiene que ver con esta novedosa situación.

Porcentaje de accesos de televisión de pago

Ingresos de televisión de pago por operador

Finalmente, analizaremos los ingresos por interconexión móvil: en leve descenso (de 421 a 414 millones en total. Continúan encabezados por Orange, seguida por Movistar y de Vodafone, moviéndose las tres en márgenes de 20 M€ de diferencia:

UGT Comunicaciones