Informe segundo trimestre 2020 sector comunicaciones: la pandemia hunde los ingresos

Significativo hundimiento de los ingresos en el segundo trimestre de 2020, desarrollado en el momento más duro de la pandemia Covid19, en pleno confinamiento domiciliario. Es tal el descalabro, que en el apartado minorista, todas las líneas de negocio presentan números rojos interanuales, con la excepción de la banda ancha móvil (+0,6%).

No obstante, y a pesar de este descenso de los ingresos, el tráfico ha sufrido incrementales nunca vistos: un 37% más de tráfico vocal fijo y casi un 30% en el móvil. Algo similar se observa en el tráfico de datos.

Por operadores, se acumula una pérdida conjunta de 840 millones de euros, del que sólo MásMóvil se salva de la quema.

PANORÁMICA GENERAL

Un sector que pierde más de ochocientos millones de euros en un año, no puede describirse como un sector sano.

Obviamente, la herencia marca el nivel de daño: la mala racha de Movistar, le hace perder 265 M€. Orange y Vodafone van parejos, con pérdidas entre 60 y 70 millones. La excepción es MásMóvil con unos redondos 80 millones de euros más en un año.

INGRESOS TOTALES INTERANUALES POR OPERADOR

INGRESOS MINORISTAS

Los ingresos minoristas doblan las ya severas pérdidas del primer trimestre y se va a un -10,6%.

Servicios audiovisuales y de información telefónica pierden un 28% y 32%, respectivamente. Desde un punto de vista agregado, la línea de negocio fija es la más dañada: -7%.

Por operadores: Euskatel presenta un -50% de ingresos interanuales (de 200 M€ el 2T2019 a 99 un año después). Le sigue Movistar, que se deja 282 millones de euros (-10,65%) y Orange con un porcentaje simular. De nuevo, sólo MásMóvil resiste en positivo: +15,44% y +65 M€ más.

En el reparto de las cuotas de mercado, Movistar, a pesar de sus pérdidas, aumenta más de un punto de cuota (42,7%). Orange y Vodafone están prácticamente empatadas (tres décimas porcentuales para la primera). MásMóvil se aúpa a casi el 9% de cuota de ingresos minoristas.

REPARTO DE LOS INGRESOS MINORISTAS POR OPERADOR

INGRESOS MAYORISTAS

Como la parte minorista, muestra cifras negativas récord: -8%. Los contenidos audiovisuales se caen un 24% y la banda ancha fija, casi siempre fuente de buenas noticias, está plana: 0%:

Por operadoras, todas mantienen la tendencia positiva, con MásMóvil en cabeza (+30% interanual, 15M€ más). Orange también presume de buenos datos (+14%, +37 M€). La peor, Vodafone: -7,5% y -16 M€.

En cuanto a cuotas, Orange pasa del 13% al 14%, Vodafone cae del 9% y MásMóvil ya alcanza el 3%:

REPARTO DE LOS INGRESOS MAYORISTAS POR OPERADOR

EMPLEO

Dos mil empleos menos en un año, arrastrados por los planes de desvinculación de Telefónica, que se llevan 2.600 empleos por delante.

 INFRAESTRUCTURAS

El índice de ocupación de la fibra baja del 20% y el número de accesos NGN está próximo a alcanzar los 70 millones. No obstante, el ritmo de despliegue se ve aminorado por el efecto del confinamiento domiciliario.

Por operadores, MásMóvil da un salto hasta los 13,75 millones, superando ya a Vodafone.

SERVICIOS

Pocas novedades en este apartado: el 80% de nuestras redes ya va a más de 100 Mbps:

Si el primer trimestre batió registros, el del confinamiento ha sido inédito: +4.000%% desde el inicio de la serie en 2012 (un +13% comparado con el 1T2020). Incremento que, como ya hemos comprobado, no se traduce en más ingresos:

Tráfico de los servicios de banda ancha móvil (Terabytes)

 

Ingreso medio de banda ancha móvil por línea y por tipo de contrato (euros/línea/trimestre)

Movistar lidera la TV de pago, con un 51,4% de accesos y un 77% de los ingresos. Vodafone suma el 18,6% de acceso, pero solo el 8% de ingresos.

El descenso de los ingresos por esta línea de negocio sigue condicionado por la suspensión del fútbol, con un -11% interanual.

Porcentaje de accesos de televisión de pago

Ingresos de televisión de pago por operador

Finalmente, expondremos los incrementos en el tráfico vocal móvil y fijo, como muestra de lo vivido en el confinamiento domiciliario:

Minutos cursados de telefonía fija

Minutos de telefonía móvil totales

UGT Comunicaciones

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